致富研究:新项目陆续增量+气价成本下降,滨海投资未来盈利有望稳定增长
2024-10-13 【 字体:大 中 小 】
滨海投资(2886.HK)此前公布业绩显示,2024年上半年收入同比增长12%,归母净利润同比微增1%。总售气量为13.27亿立方米,同比增加23.2%,远超同期全国天然气表观消费量约10%的增幅。
致富集团研究部发布报告称,滨海投资管网已与天津和河北四大LNG接收站互联互通,另外,上半年,集团与北京燃气、河北新天、大唐煤制气、永和国新签订了天然气购销合同,大大提升了氣源保障能力,进一步降低采购成本,也对集团开拓新客户提供有力支持。
上半年,包括小型安装、燃气保险销售、燃气具销售、非居有偿维保的增值服务收入及毛利均增长31%,整体综合毛利率达67%。上半年,集团因筹备推出自主品牌“泰悦佳”,而需要清理原有代理燃气设备的库存,导致毛利增幅受到影响,随着自主品牌的推出,增值服务的毛利贡献有望进一步提升。
因国内楼市低迷,整个燃气行业的接驳费收入大减,燃气公司普遍出现盈利倒退,在此大环境下,集团属少数能保持净利润增长的公司,主要得益于集团过往在拓展上下游资源的投入,以及两大股东的支持。随着新项目陆续增量,加上气价成本下降,集团盈利未来有望稳定增长。
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