股票简称：广州发展       股票代码：600098        公告编号：临 2024-012 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于控股股东拟

非公开发行可交换公司债券的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）于 2024 年 4 月 1 日收到公司控股股东广州产业投

资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）来函，广

州产投拟以其直接持有的本公司部分 A 股股票为标的非公

开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。

    根据来函，广州产投本次拟非公开发行可交换公司债券

期限不超过 3 年（含）；拟募集资金规模不超过人民币 15

亿元（含）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人

有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公

司 A 股股票。本次可交换债券发行申请已经广州市人民政府

国有资产监督管理委员会审议通过，并于 2024 年 4 月 1 日

获上海证券交易所受理，尚须获得相关部门同意，最终发行

方案将根据发行时市场状况确定。

    截至本公告日，广州产投直接持有公司 A 股股票

公司广州产发企业发展有限公司持有公司 A 股股票

   公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股

等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风

险。

   特此公告。

                       广州发展集团股份有限公司